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奇异果APP官方下载预见2024:《2024年中国高带宽存储器行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

2024-11-17
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  高带宽存储器(High Bandwidth Memory,HBM)是易失性存储器的一种。作为全新一代的CPU/GPU内存芯片,HBM本质上是指基于2.5/3D先进封装技术,把多块DRAM堆叠起来后与GPU芯片封装在一起,实现大容量,高位宽的DDR组合阵列。

  从产业链来看,高带宽存储器产业上游主要包括电镀液、前驱体、IC载板等半导体原材料及TSV设备、检测设备等半导体设备供应商;中游为高带宽存储器生产,下游应用领域包括人工智能、数据中心以及高性能计算等。

  我国尚无国产企业具备HBM供给能力,因此HBM行业发展历程主要从全球进行分析,全球HBM行业发展主要分三个阶段:初始阶段(2013-2014年),HBM全球首款产品出现,标志着HBM技术的商业化起步;发展阶段(2015-2018年),企业加速布局HBM产品,相关标准发布;快速迭代阶段(2019年至今),HBM产品已发展至第五代,芯片容量和带宽快速提升。

  在信息化时代,高带宽存储器适用于高存储器带宽需求的应用场合,其应用将随着信息产业不断发展而快速扩张,随着国家发布《十四五”数字经济展规划》《“十四五”国家信息化规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策推动大力支持存储芯片行业发展,广泛应用于高性能计算、数据中心等领域的高带宽存储器行业将快速渗透。

  GPU是高带宽存储器的重点应用场景之一奇异果APP官方下载,随着GPU 的功能越来越强大,需要更快地从内存中访问数据,以缩短应用处理时间,奇异果体育官网而高带宽存储器能够向GPU和其他处理器提供更多的内存。人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展,对高性能GPU的需求持续增长;同时,国家政策对半导体产业的支持力度不断加大,为国产GPU行业提供了良好的发展环境。2023年,中国GPU芯片行业市场规模约155亿美元。GPU芯片需求的增长为HBM的发展提供了有利支撑。

  注:上述数据根据全球GPU市场规模与全球头部GPU企业中国区营收占比计算,数据仅供参考。

  由于 HBM 的高平均售价和盈利能力,内存领域出现了大量资本投资。当前AI高工作负载不断驱动对更高带宽内存的需求,以提升硬件设备和处理单元之间的数据传输速率,HBM作为当前AI领域首选的高带宽内存技术,2023年其市场规模翻倍增长,达到约44亿美元。根据Digitimes公布的数据,奇异果体育官网中国高带宽存储器的需求约占全球整体需求的7%,据此测算,2023年中国HBM市场规模约3.1亿美元。

  随着国产化进程的推进,国内对自主可控的高带宽内存需求也在扩大。国内企业和科研机构对HBM的需求不断增长,以支持更复杂的计算任务和更大的数据流量。尽管目前尚无国产企业具备HBM供给能力,但已有部分企业通过自主研发、收购等方式布局HBM产业链各环节。

  目前我国高带宽存储器企业分为三大梯队,第一梯队为海外龙头企业,主要包括SK海力士、三星和美光科技三大龙头;第二梯队为国内HBM制造企业,包括苏昂郭伟奇异果APP官方下载、武汉新芯和长鑫存储,但这三家企业目前尚无实际产能;第三梯队为国内HBM封测企业,主要包括通富微电长电科技、国芯科技等具有HBM封测能力的企业。

  从我国高带宽存储器产业链企业区域分布来看,江苏和广东是我国高带宽存储器企业分布较为集中的地区,此外,浙江、安徽、四川等地高带宽存储器产业链企业同样分布较多。

  随着中国AI产业的快速发展,对HBM的需求将持续增长,随着国产替代和产业链本土化的推进,中国对自主可控的高带宽内存需求不断扩大,预计到2029年中国HBM行业市场规模将达到12亿美元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国存储器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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