今日(8月15日)A股三大指数集体反弹,沪指涨近1%,信创板块卷土重来,中证信创指数50只成份股,其中,赢时胜、绿盟科技、海光信息领涨超4%,新点软件、安恒信息、福昕软件、东方国信、奇安信涨逾3%。
热门ETF方面,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)早盘快速上攻,场内价格盘中上探2.39%,收涨1.27%奇异果体育官网。
消息面上,字节跳动旗下剪映团队研发的一站式AI创作平台“即梦AI”移动版上架苹果AppStore应用商店,单个视频生成收费约0.5元奇异果体育官网。目前,包括即梦AI、快手可灵、PixVerseV2、智谱清影、Vidu在内的国产“Sora”陆续推出,主要通过订阅方式收费。
中信建投表示,国产“Sora”接连推出,多模态发展不断突破,AI作为新型生产力工具,算力确定性较高。
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放眼全球,虽然英伟达B系列产品出现延后,但随着技术、产能等问题陆续解决,2025年BlackwellGPU有望放量,并且Hopper架构产品需求仍然较为旺盛。同时,北美CSP厂商资本开支持续增长,微软、Meta、亚马逊、Google等厂商资本开支指引提升,AI算力板块仍具高景气度。
2024上半年智算中心招投标相关事件791起,较去年同期增加407.1%。从类型来看,大体可以分为三种不同性质智算中心——运营商、政府、企业。上半年,运营商相关智算中心招标占总体招标数量的55.8%,政府类型智算中心招标数量占比33.9%。
从2023年底开始,北京、上海、安徽、重庆等多地密集发布算力相关政策,多以2025年为目标建设智算算力。由于新建智算中心需要1-2年建设周期,2025年或密集上架。预计地方政府2025年建设107.1EFlops,同比增长超300%,有望接力运营商成为2025年智算建设主力军。
国新证券表示,国内大模型持续迭代,对算力需求也将呈现指数级增长,算力国产化或是我国科技自立自强趋势下的主线,今年政府明确提出要开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群,适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系,国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座,新一批智能算力中心的建设也将提上日程,国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。
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